A TAP anunciou a intenção de lançar uma emissão de obrigações seniores, no valor total de 300 milhões de euros, com vencimento previsto para 2031, esta quarta-feira, dia 17.

Em comunicado, a companhia aérea explicou que a operação será realizada ao abrigo de uma isenção às regras de registo estabelecidas pela legislação norte-americana sobre valores mobiliários, nomeadamente o Securities Act de 1933.

Segundo a transportadora, os montantes obtidos com a emissão destinam-se a financiar necessidades corporativas gerais da empresa, bem como a suportar os custos, comissões e restantes encargos relacionados com a operação.

A TAP ressalva, contudo, que não existe qualquer garantia de que a emissão venha efetivamente a concretizar-se, nem de que os termos inicialmente previstos se mantenham inalterados até à conclusão do processo.

A oferta será dirigida exclusivamente a investidores profissionais e contrapartes elegíveis, ficando excluída a participação de investidores de retalho.

A companhia recorda ainda que as obrigações não foram registadas junto da Securities and Exchange Commission (SEC), entidade responsável pela supervisão dos mercados financeiros nos Estados Unidos. Por esse motivo, os títulos não poderão ser comercializados naquele país, salvo nos casos permitidos pela legislação aplicável.

No mesmo comunicado, a TAP sublinha que o anúncio não constitui uma oferta de venda nem um convite à aquisição de valores mobiliários, estando qualquer eventual colocação sujeita às restrições legais em vigor nas diferentes jurisdições.